Zdá se, že křehká rovnováha v Chalífátu se definitivně hroutí. V regionu je až příliš velké množství těch, kteří by chtěli uchvátit moc. Ve svitu půlměsíce je výrazně asymetrická politická hra, v níž se ujmete role jedné z postav - každé s vlastními cíli, které musí splnit, vlastním typem akcí, a vlastními unikátními schopnostmi. S některými rivaly budete budovat spojenectví, zatímco jiné se pokusíte chytrými zákulisními tanečky vyřadit ze hry.

Zatímco ambiciózní Sultán sedí ve svém zlatém paláci a dohlíží na velká architektonická díla, tajemný Murshid se snaží podkopat zřízení prostřednictvím sítě agentů. Putující kmeny Nomádů podněcují neshody, aby zajistily práci pro své žoldnéře. Ničivé síly Warlorda se valí zemí a plundrují ji. A Chalíf se tváří v tvář chaosu a nejistotě, které panují v zemi, snaží zajistit pořádek pomocí vojenské síly. Dokážete úspěšně proplout toutou sítí rivality a dostat se na výsluní?

Hra pokrývá tříleté (až čtyřleté) období. V každém roce hráči provedou čytři akce, během nichž mohou rozmísťovat nové armády, najímat žoldnéře, stavět opevnění a osady, dobývat nová území, rozšiřovat svůj vliv, atd.

Každá postava má unikátní schopnosti a dostupné akce, které dodávají hře opravdou dynamiku. Sultán se například musí spoléhat na žoldnéře, neboť nemůže postavit vlastní armádu. Murshid zas může díky svému politickému vlivu zasahovat do bitev jiných postav.

Hráči mohou na společném trhu nakupovat mocenské karty - ty představují úskoky, moudré rádce či specializované jednotky. Body se připisují na konci každého roku podle unikátních cílů každé jednotlivé postavy. Na konci samozřejmě vyhrává hráč s nejvyšším počtem bodů.